Wioska Yanashi w dżungli amazońskiej jest co roku zalewana przez wody dorzeczy Amazonki. Życie miejscowych w zależności od pory toczy się na ziemi lub na wodzie, w codzienności towarzyszą im duchy przodków i wierzenia przekazywane pokoleniowo. To rodzinne strony Amauriego, który opuścił seminarium duchowne na czas wakacji i nie ma z nim kontaktu. Rafał – misjonarz wyrusza tam z Iquitos, by dowiedzieć się, co stało się z jego podopiecznym. Film ukazuje życie ludzi, którzy na co dzień żyją w harmonii z naturą, balansując między środowiskiem lądowym a wodnym. Produkcja jest refleksją nad tym, jak człowiek może odnaleźć równowagę w świecie przyrody.